Tarina alkaa ihmiskunnan nexus-pisteestä n. 1770 eaa., jolloin sumerirunon ”Seitsemän pahaa henkeä” ilmestyvät konkreettisesti Babylonian historiaan ja ”Valontuoja” Shamash liittoutuu näiden kanssa. Samoihin aikoihin myös Aabraham poistuu Urin kaupungista kohti Kaanaan maata. Raamatun ja apokryfisten kirjojen kuvaukset arkonteista puhuvat samoista entiteeteistä. Tuloksena syntyi maailmaa hallitsevat kaksi voimaa.

Nämä kaksi voimaa on helppo tuomita vain mielikuvitukseksi, mutta pahojen henkien symboli, siivekäs leijonakasvoinen entiteetti, on seurannut maailman pankkikeskuksia pian 5000 vuotta ja niiden kanssa yhdessä toimiva, monella nimellä tunnettu Marduk-anunnaki tunnetaan lapsiuhrikultista. Näiden kanssa kilpaileva voima, naispuolinen Ishtar-anunnaki, ei alistunut pahoille hengille, mutta alistaa ihmiskuntaa omalla imperiumiin perustuvalla modus operandillaan.

Seuraavaksi luento vie kuulijan Välimerelle Apollo(Marduk)-kultin jäljille ja Aleksanteri Suuren taisteluun oligarkkeja vastaan. Useat seikat puhuvat sen puolesta, että Aleksanteri Suuren suojelija oli Ishtar. Sieltä siirrytään Venetsiaan ja sen Mardukia vastaavaan Perseus-kulttiin. Venetsiasta kumpuaa mustan magian juuret ja siellä alkoi hanke yhdistää abrahamilaiset uskonnot ja kääntää ne ympäri saatanalliseksi kirkoksi.

Kabbalistisen okkultistisen kirjallisuuden kautta alkaa paljastua Illuminatin alkujuuret jo 1500-luvulla. Seremonialliset kultit levisivät, joissa konkreettisesti manifestoitiin pahoja henkiä. Luennossa sivutaan vapaamuurareita päätyen Ranskaan ja Saksaan valtapeliin muurariuden ja ruusuristiläisyyden luonteesta. Sen seurauksena syntyi lopulta Weishauptin Illuminati, joka onkin vain maski todelliselle Illuminatille. Todellisen Illuminatin askeleet asetti Sabbatai Zevi 1600-luvulla ja Jacon Frank 1700-luvun alkupuolella, mistä syntyi Asiaattinen Veljeskunta.

Jäljet päätyvät Wilhelmsbadin äärimmäisen salaiseen salaseurojen seminaariin 1782, josta vähänkään jotain paljastaneet olivat kaikki shokissa. Weishaupt ei ollut kutsuttujen joukossa, kuten ei Ruotsin kuningaskaan ruotsalaisen vapaamuuraririitin suurmestarina. Tapahtumaa seurasi Ranskan vallankumous ja siinä yhteydessä Ranskan, Itävallan ja Ruotsin kuninkaiden murhat. Näiden takana olleen todellisen Illuminatin johdossa toimi prinssi Karl Hesse-Kassel, jonka suku muodostaa Punaisen Lohikäärmeen kuninkaallisen verilinjan.